Agent financier/agente financière

Journée type

  • Établit le profil financier de ses clients en consultant différents documents tels que les comptes bancaires, l’hypothèque, l’assurance-vie, les placements, les régimes de retraite
  • Aide ses clients à préparer un bilan de ses revenus et dépenses
  • Conseille la personne en matière d’assurances, d’investissements et de retraite
  • Assure le suivi régulier du dossier des clients

Environnement de travail

  • Travail à horaire fixe, de jour surtout
  • Certains rendez-vous avec la clientèle peuvent nécessiter des heures de travail en soirée et des déplacements à domicile
  • Contacts humains avec la clientèle

Intérêts

Formation/qualification

  • Baccalauréat ou cumul de certificat en Administration
    • UQAM – Campus Lanaudière à Terrebonne
    • UQTR  – Centre universitaire de Joliette
    • UQO (Campus St-Jérôme et à St-Thérèse)
    • Université Laval (Ste-Thérèse) – Pôle universitaire Paul Gérin -Lajoie
    • UQAT – Centre régional de Mont-Laurier

ou

  • Baccalauréat Opérations bancaires et finance

ou

  • Baccalauréat en Comptabilité et sciences comptable

ou

  • Baccalauréat en Sciences commerciales

Intelligences dominantes

Perspectives d'emploi par région

  • Les perspectives d'emploi pour ce métier sont favorables dans Lanaudière
  • Les perspectives d'emploi pour ce métier sont favorables dans les Laurentides

Pour en savoir plus

Le saviez vous?

  • Des établissements d’enseignement offrent des programmes de formation en planification financière personnelle approuvés par l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • Détenir le diplôme de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • De plus, pour exercer cette profession, la personne diplômée de l’IQPF doit être inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers

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