Journée type
- Établit le profil financier de ses clients en consultant différents documents tels que les comptes bancaires, l’hypothèque, l’assurance-vie, les placements, les régimes de retraite
- Aide ses clients à préparer un bilan de ses revenus et dépenses
- Conseille la personne en matière d’assurances, d’investissements et de retraite
- Assure le suivi régulier du dossier des clients
Environnement de travail
- Travail à horaire fixe, de jour surtout
- Certains rendez-vous avec la clientèle peuvent nécessiter des heures de travail en soirée et des déplacements à domicile
- Contacts humains avec la clientèle
Intérêts
- Aime communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader
- Aime gérer une entreprise, s'occuper de commerce ou de finance
- Aime travailler avec les chiffres ou les mathématiques
Formation/qualification
- Baccalauréat ou cumul de certificat en Administration
- UQAM – Campus Lanaudière à Terrebonne
- UQTR – Centre universitaire de Joliette
- UQO (Campus St-Jérôme et à St-Thérèse)
- Université Laval (Ste-Thérèse) – Pôle universitaire Paul Gérin -Lajoie
- UQAT – Centre régional de Mont-Laurier
ou
- Baccalauréat Opérations bancaires et finance
ou
- Baccalauréat en Comptabilité et sciences comptable
ou
- Baccalauréat en Sciences commerciales
Intelligences dominantes
Perspectives d'emploi par région
- Les perspectives d'emploi pour ce métier sont favorables dans Lanaudière
- Les perspectives d'emploi pour ce métier sont favorables dans les Laurentides
Pour en savoir plus
Le saviez vous?
- Des établissements d’enseignement offrent des programmes de formation en planification financière personnelle approuvés par l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
- Détenir le diplôme de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
- De plus, pour exercer cette profession, la personne diplômée de l’IQPF doit être inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers
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